国债：今日国债期货四大主力合约全线收涨股票配资账户设置，超长端领涨、中短端微幅跟涨，主要受权益市场大幅回调的跷跷板效应与央行流动性加码推动。
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30年期主力合约（TL2612）涨0.31%报117.370元，突破117元关口创阶段新高；10年期（T2612）与5年期（TF2612）均涨0.03%，报109.590元与106.565元；2年期（TS2612）涨0.01%报102.594元。
央行开展515亿元7天期逆回购，利率1.40%，到期1620亿元，净回笼1105亿元；另开展8000亿元1年期中期借贷便利（当月到期6000亿元），合计净投放约6895亿元。DR001、DR007加权分别在1.3582%与1.3861%。
央行预告9月28日至10月8日开展隔夜逆回购，每日操作量上限由6000亿元上调至10000亿元，叠加中期借贷便利连续第三个月净投放，跨季呵护意图明确，对债市构成利多。
技术面上，TL2612收于117元关口上方并创阶段新高，与10年期收益率贴近年内低位相互印证；30年期与10年期利差压缩至约44BP，超长端拥挤度上升，突破有效性仍待跨季投放确认。
整体判断，收益率已处年内低位，进一步下行需增量宽松落地，短期以偏强震荡为主。操作上以票息与中短端打底、久期克制，超长端以回调分批介入替代追高；若30年期与10年期利差压缩至40BP以内可减少超长端占比，若DR007回升至1.45%以上则转为观望。
北京证券股票配资股指：今日A股主要指数低开低走、全线收跌，深市跌幅显著大于沪市，市场缩量至年内低位，情绪降至低位。
四大期指（IF2612、IH2612、IC2612、IM2612）主力合约全线收跌，跌幅分别为1.95%、1.88%、2.64%与2.57%，IF主力报4375.0点，跌幅均大于对应现货指数。
两市成交1.65万亿元，较前一交易日缩量1116亿元，回到年内低位；全市场超4300只个股下跌，上涨家数占比约两成，涨停个股数量较少，主力资金净流出逾650亿元。
板块层面，仅煤炭、银行等少数方向收涨，风电设备受国内首个规模化18兆瓦海上风机全容量投运带动逆势上行；有色金属、电子与医药生物领跌，贵金属、CPO方向跌幅居前。归因上，隔夜美债收益率大幅上行、美国9月PMI超预期将美联储10月加息概率推升至七成，国际金价跌破4300美元，压制贵金属与成长板块。
技术面上，上证指数收出光脚中阴线并跌破5日、20日与60日均线，收于布林带中轨3926.74点下方、逼近下轨3859.95点；下方3850点一线为关键支撑，站不回3900点则反弹属弱势反抽。
整体判断，节前避险与外围利率上行构成双重压制，国内流动性呵护尚不足以扭转风险偏好，短期或延续磨底格局。操作上维持防守思路，控制仓位、缩短持仓周期；若节后成交额回升至1.9万亿元且指数站稳3900点，可视为修复信号；若3850点一线放量跌破，则进一步压缩敞口。
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